Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины и древние пески, где каждый новый день приносит лишь новые загадки. Слухи о таинственном рейве у мавританской границы становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном путешествии, где реальность постепенно растворяется в миражах пустыни.
Бескрайние просторы Сахары превращаются в зеркало их внутренних переживаний — страхи и надежды отражаются в мерцающем мареве горизонта. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, где экстаз танцующих тел может в любой момент обернуться первобытным ужасом. Этот путь станет для них испытанием на прочность, где рай и ад существуют в одном дыхании пустынного ветра.