1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются иностранные агенты и отпетые головорезы, готовые на убийство ради заветных бумаг. Судьба сводит молодого красноармейца и бывшего царского агента — двух непримиримых врагов, вынужденных работать вместе.
Их объединяет общая цель — раскрыть заговор, угрожающий безопасности страны. Разные методы, противоположные взгляды, но один опасный противник, который не остановится ни перед чем. В душных купе и задымленных ресторанных вагонах разворачивается смертельная игра, где каждый не тот, кем кажется, а цена ошибки — будущее двух великих держав.